Unsere Unterstützung für Ihre effiziente Beratung
Als Steuerberater und/oder Wirtschaftsprüfer beraten Sie Ihre Mandanten nicht nur steuerrechtlich oder betriebswirtschaftlich. In wirtschaftlichen Angelegenheiten werden Sie häufig als Krisenmanager aktiv oder beraten in Vermögensangelegenheiten Sie wissen, dass unter Steuersparaspekten provisionsgesteuerte Anlage- und Versicherungsvermittler, sogenannte Berater und Finanzoptimierer, Ihre Mandanten mit den „besten Modellen“ bedrängen. Bestimmt liegen einige Angebote zur Prüfung oder Stellungnahme auf Ihrem Schreibtisch. Egal ob geförderte Produkte nach dem Alterseinkünfte- oder Altersvermögensgesetzen, Rückdeckungsversicherungen für Direktzusagen (BilMoG) oder einfach nur für die Private Vorsorge, sie haben alle eines gemeinsam – ein nicht unerheblicher Teil der gedachten Investitionen für einen Vermögensaufbau oder zur Risikoabsicherung fließt in die Taschen der Vermittler. Das muss nicht sein. In diesem Bereich übernehmen wir als Versicherungsberater gerne für Sie die Auswertung vorliegender Konzepte und beraten nach Ermittlung des individuellen Risikoprofils. Dabei sind wir allein dem Auftraggeber verpflichtet – es ist uns gesetzlich verboten, mit Provisionen zu arbeiten. So kann z.B. mit sogenannten Nettotarifen eine Anlage ohne Provisionsbelastung der Kapitalbildung zugeführt werden. Auch bei den Betriebsversicherungen lässt sich so ein durchaus positiver Effekt erzielen. Zu fairen Konditionen beantworten wir zügig und kompetent Fragen zu allen Versicherungsthemen. Die Übernahme des Mandates kann, ganz wie Sie wünschen, offen oder versteckt sein.
Flyer „adversi. für Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer“
